맑고 바른 힘! 심재철의원 - KIC 사모주식 직접투자 연수익률 -11%, 간접투자 비해 수익률 21%나 낮아

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KIC 사모주식 직접투자 연수익률 -11%, 간접투자 비해 수익률 21%나 낮아

2016.10.11

의원실 | 조회 1016

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드림 디자이너

심 재 철

보도자료

2016. 10. 11.

TEL:02) 788-2216, 784-0921

FAX:02) 788-3256

www.cleanshim.com

cleanshim@assembly.go.kr

KIC의 ′11-′15 사모주식 직접투자 연수익률 –11%, 간접투자에 비해 수익률 21%나 낮아

- KIC는 감사원 지적에도 불구하고 오히려 직접투자 비율 작년보다 늘려

한국투자공사(KIC)가 ’11-’15 사모주식‧직접투자 연환산수익률이 –11%로 사모주식‧간접투자에 비해 연환산수익률이 –21%가 낮은 것으로 드러났다. 감사원이 2015년 대체자산(사모주식, 헤지펀드, 부동산) 투자시 직접투자 비율을 줄이라고 처분했는데도 불구하고 KIC는 2015년에 비해 2016년 8월 오히려 사모주식을 비롯한 대체자산의 직접투자 비율을 늘린 것으로 나타났다.

KIC가 새누리당 심재철 의원실(안양동안을, 기재위)에 제출한 「대체자산 투자성과 및 투자규모」에 따르면, 대체자산 중 사모주식에 대한 투자운용수익률은 5년 연환산(’11년~’15년) 기준으로 볼 때 직접투자 수익률은 –10.74%인데 간접투자 수익률은 10.86%로 무려 21.2%의 수익률 차이가 나고 있음이 밝혀졌다.

이에 대해 감사원은 2015년 감사에서 KIC에게 ‘대체자산 직접투자 결정 부적정’이라는 처분요구를 하였고, KIC는 「감사원 처분요구 및 공사의 조치사항」에서 ‘분산투자’ 및 ‘간접 및 공동투자 위주 집행’이라고 조치사항에 적었으나, 실제로는 2016년 8월말 현재 2015년에 비해 대체자산 중 간접투자 수익률이 현격히 낮은 사모주식에 대한 직접투자 비율을 오히려 4% 늘린 것이다.

심재철 의원은 “간접투자에 비해 21%나 수익률이 낮은 KIC의 사모주식 직접투자는 철저한 실패”라고 말하며, “KIC는 감사원 처분요구사항을 위배하고 국회에 제출한 공사의 조치사항과 달리 사모주식을 포함한 대체자산 직접투자를 늘렸다”라며, “KIC는 사모주식을 포함한 대체자산에 대해 직접투자 비중을 줄여야 할 것”이라고 지적했다.

2016. 10. 11.

국회의원 심 재 철

□ 대체자산 유형별 투자유형별 투자성과 및 투자규모 (KIC제출자료)

(단위: 억불, %)

구분		대체자산
		헤지펀드	사모주식			부동산
		간접	직접	간접		직접	간접
순 자 산 가 치	2011년말	9	10	8	17	1	5	6
	2012년말	13	9	10	20	2	7	9
	2013년말	18	12	15	26	2	9	11
	2014년말	19	12	20	32	2	13	15
	2015년말	45	10	25	35	14	17	31
	2016.8월말	42	14	27	41	22	28	50
비 중	2011년말	100	56	44	100	19	81	100
	2012년말	100	48	52	100	24	76	100
	2013년말	100	45	55	100	20	80	100
	2014년말	100	38	62	100	16	84	100
	2015년말	100	30	70	100	46	54	100
	2016.8월말	100	34	66	100	45	55	100
투자개시일		'10.01.29	'10.06.18	'09.09.16	'09.09.16	'11.12.14	'10.03.15	'10.03.15
수 익 률	5년 연환산 ('11년~'15년)	6.32	-10.74	10.86	0.99	-	7.44	7.72
수 익 률	최초투자이후 연환산 ('16.8월 기준)	5.72	-6.22	11.70	4.80	8.16	7.89	7.57

◦ 감사원 처분요구 및 공사의 조치사항(2015년 감사원 감사, KIC 제출자료)

종류

처분요구 내용

조치사항

주의

□ 대체자산 직접투자 결정 부적정

• 투자여건, 리스크 등에 대한 충분한 검토 없이 특정 분야에 집중투자 하여 대규모 손실발생

• 관련자 주의 촉구

• 2011년 이후 분산투자 및 포트폴리오 다변화

• 간접 및 공동투자 위주 집행

• 리스크전문위원회 신설, 리스크 부서 현지실사 참여, 예비심의 신설 등 규정 개정을 통한 투자 프로세스 강화

• 관련자 주의 촉구

대체자산 간접투자비중 추이

연 도	대체자산
2011	64.7
2012	69.7
2013	72.0
2014	75.8
2015	76.1
2016.5	70.6

대체자산 중 사모주식의 간접투자비중 추이

구분		사모주식
구분		직접	간접
순 자 산 가 치	2011년말	10	8
	2012년말	9	10
	2013년말	12	15
	2014년말	12	20
	2015년말	10	25
	2016.8월말	14	27
비 중	2011년말	56	44
	2012년말	48	52
	2013년말	45	55
	2014년말	38	62
	2015년말	30	70
	2016.8월말	34	66

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